I oros- (och influensa) tider kan det vara klokt att se över risken i portföljen en extra gång för att minska de negativa effekterna i en vikande marknad. Captors aktiefonder Captor Scilla Nordic Equity och Captor Scilla Global Equity är framtagna i just detta syfte. Fonderna är designande att leverera en avkastning i linje med aktiemarknaden som helhet men till betydligt lägre risk.
Scilla-strategin har utformats för att minska stora värdefall, s.k. draw-downs, i synnerhet i en stressad marknad. Fonderna kan reducera det totala risktagandet i aktieportföljen eller alternativt ge utrymme för och skydda spetsigare investeringar som man önskar behålla i portföljen.
Till skillnad från en traditionell förvaltning fokuserar Scilla-strategin på att ha ett kontrollerat risktagande mer än att göra enskilda fundamentala bolagsanalyser. Därmed är förvaltningsmetodiken robust och skiftar inte över tiden, vilket genererar en stabil risknivå jämfört med indexförvaltning.
Som tidigare nämnts är Scilla-strategin utformad för att minska stora värdefall, så kallade draw-downs. Graferna nedan visar hur Scilla-strategin har utvecklats under de orostider som skett mellan 2007 och 2019.
