I årets andra kvartalsbrev diskuterar vi förväntad vs realiserad avkastning, de mer gömda kostnaderna i en fond, och så en liten teaser på vad som finns att vänta i kommande brev. Dessutom uppdaterar vi vår forecastingmodell.

PRESS: Captors fonder Iris Bond och Aster Global Credit rankas i topp för månaden.

Om du är en hållbar investerare som försöker navigera det nya landskapet, finns det tre saker du bör ha i åtanke under 2025.

CIO Daniel Karlgren skriver på Avanzabloggen.

Captor intervjuas i Dagens PS om de ökade inflödena till räntefonder.

I dagens marknadsmiljö är ränteförvaltning mer än en defensiv strategi – det är en avgörande faktor för att maximera portföljens avkastning.

I takt med att klimatagendan allt mer domineras av regleringar, rapporteringskrav och diverse initiativ kvarstår den grundläggande utmaningen: att faktiskt minska utsläppen.

Denna artikel belyser de historiska avkastningsprofilerna för rullande CDS-indexkontrakt och argumenterar för dess relevans i en långsiktig portföljstrategi.

När svenskar bygger portföljer i sitt sparande är ofta allt fokus på aktieallokeringen, och räntedelen av en portfölj blir ofta en "icke-placering" vars uppgift blir att “bromsa” portföljen. Det har framför allt varit sant när sparare har valt korträntefonder med låg kreditrisk.

I årets första kvartalsbrev diskuterar vi effekten av passiva investeringar och kapitalkoncentration för svenska investerare, derivatanvändning i räntefonder samt vad Captors forecastingmodell säger om förväntad avkastning på aktiemarknaden framöver.

2024 var ett rekordår för Captor och Captors fonder. Helena Bergin, COO på Captor, berättar mer i denna intervju.